Tus objetivos cambian. El mercado cambia. Tu portafolio también debería hacerlo.

En Betterplan, creemos que la asesoría financiera no termina después de la primera conversación. De hecho, es ahí donde empieza lo más valioso: construir una relación cercana y continua con tu asesor. Una relación que te ayude a mantener el rumbo, aprovechar oportunidades y evitar errores que pueden costar caro. Mientras más conoces a tu asesor, mejores recomendaciones puede hacerte.

¿Por qué es importante una asesoría de seguimiento?

Agenda una reunión de seguimiento al menos cada tres o seis meses. Esa frecuencia te permite mantener actualizada tu estrategia y tomar mejores decisiones en el camino. Aquí te contamos por qué vale la pena hacerlo:

1. Ajustes a tiempo

Tu vida no es estática. Si tus metas, ingresos o tolerancia al riesgo cambian, tu portafolio debe adaptarse. Una asesoría de seguimiento permite hacer los ajustes necesarios con anticipación, no después de que el mercado te lo recuerde.

2. Entérate de nuevas oportunidades

Todos los meses evaluamos los fondos disponibles en Chile y globalmente y disponibilizamos en la plataforma los que han tenido mejor desempeño. En esta reunión puedes revisar las nuevas oportunidades que tenemos.

3. Revisamos el avance hacia tus metas

No basta con invertir bien, hay que invertir con propósito. En cada reunión revisamos si vas en el camino correcto hacia tus objetivos, y si los instrumentos seleccionados siguen siendo adecuados.

4. Menos impulsos, más estrategia

El seguimiento ayuda a diferenciar oportunidades reales de decisiones emocionales. Un asesoramiento constante te da perspectiva para actuar con calma, incluso cuando hay ruido en los mercados.

5. Espacio para resolver tus dudas

La asesoría también es un momento para conversar: ¿Tienes dudas sobre planificación financiera? ¿Te genera inquietud alguna inversión? ¿Quieres hablar sobre otras decisiones importantes de dinero? Este es el lugar.

6. Contexto del mercado explicado sin sesgos

No necesitas leer todos los titulares. Tu asesor puede explicarte qué está pasando y qué impacto real tiene (o no) en tu portafolio. Con una mirada profesional, clara y sin intereses cruzados.